韩东山拿出地图，向毛泽东(佟瑞欣 饰)、周恩来(刘劲 饰)介绍懋功地区的情况，毛泽东建议北上抗日，建立革命根据地。黄超送来电报，张国焘(陈锐 饰)对北上抗日存疑，置之不理。
周恩来送来任弼时、贺龙(侯勇 饰)联名发来的电报，毛泽东指示要他们坚持和扩大湘鄂根据地，配合中央红军行动。毛泽东等从李先念处了解掌握了根据地大量情况，党中央经慎重研究，做出了北上打松潘的战略决策，并决定到两河口和张国焘会面。
杨永泰将陕甘红军的情况汇报给蒋介石，蒋介石大吃一惊，下令西北国民党军全线出动，消灭陕甘红军。陕甘红军在刘志丹、谢子长、习仲勋的带领下，经过长期奋斗，终于在甘肃南梁扎下根，成立了西北革命军事委员会。
