长征大会师

红四方面军指战员对党中央和中央红军即将到来欢欣鼓舞。徐向前、陈昌浩派三十军政委李先念率部前往懋功，迎接党中央和中央红军。

川陕根据地，张国焘(陈锐 饰)安排最信任的警卫员苏义同前往懋功迎接党中央。张国焘和黄超仔细地分析现状后，决定撤离川陕。

毛泽东(佟瑞欣 饰)、周恩来(刘劲 饰)等人决定翻过雪山到懋功，并与张国焘联系。红四方面军指挥部内，徐向前、陈昌浩、李特为迎接党中央讨论部署。

苏义同拿着信去懋功，李先念派苏义同到韩东山的27师去接应。

夹金山下，毛泽东和红军战士们意气风发地朝雪山进发。