徐海东攻打下了张村驿镇。毛泽东(佟瑞欣 饰)写下借条，让林彪派人去找徐海东借钱。徐海东得知中央的情况，爽快地将5000大洋赠给中央红军。
国民党军董英斌得知六十七军一个团被红军围困在甘泉，前去支援，一零九师师长牛元峰主动请战。
为打破国民党军对陕甘苏区的此次反扑，毛泽东、周恩来(刘劲 饰)、彭德怀、林彪、叶剑英、徐海东等研究吃掉牛元峰，下令林彪率领一军团由北向南发起突然袭击；徐海东率红十五军团由南向北攻击，采取南北合围战术。由于两个军团的团结协作，战斗取得胜利，牛元峰自杀。
毛泽东仍旧担心南下的红军部队，周恩来准备去电提醒张国焘(陈锐 饰)。
