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毛泽东(佟瑞欣 饰)、徐向前、陈昌浩等人开会，决定夺取陕甘地区，创建根据地。徐向前派许世友准备马匹物资，接应左路军。张国焘(陈锐 饰)听完参谋汇报的嘎曲河情况后，决定返回阿坝。毛泽东、周恩来(刘劲 饰)、张闻天(朱宏嘉 饰)、陈昌浩看完电报反应不一，毛泽东表示在大是大非面前绝对不能退后半步。
张国焘到独立师发表演讲动员南下，刘兰峰和张国焘就南下北上问题争论。苏义同逃走，张国焘大怒。
