毛泽东(佟瑞欣 饰)、周恩来(刘劲 饰)与徐向前见面交谈，毛泽东认为张国焘(陈锐 饰)这个时候拿出凯丰的这篇文章是有目的的，并让周恩来去找凯丰谈一谈。
冯良奎因麻胡子投奔红军去麻家沟“放血”，他带着土匪在麻家沟放火烧百姓的房屋，威胁麻胡子。习仲勋立即分配各队任务，展开行动。土匪们正在吃饭，麻胡子等人开火，击毙冯良奎，俘虏土匪。
周恩来积劳成疾晕倒，傅连璋来给周恩来看病，并向毛泽东说明病情，毛泽东很是担心。张国焘和朱德(王伍福 饰)、刘伯承研究行进的路线。凯丰找张国焘谈文章的事，反被呛声，他气愤地离开。
