毛泽东(佟瑞欣 饰)为了迷惑蒋介石，提出挥师东进，再渡赤水，重占遵义。我军再占遵义城。周恩来(刘劲 饰)和张闻天(朱宏嘉 饰)商量成立前敌指挥部，由毛泽东担任政委。
苟坝会议上，围绕打不打打鼓新场，毛泽东与其他同志发生争执，一气之下辞去职务。毛泽东连夜找周恩来商量，朱德(王伍福 饰)也恰好来找周恩来，三人意见一致。苟坝会议继续举行，毛泽东的正确意见被大家接受。
蒋介石命陈诚加紧在乌江以西设防。毛泽东等得知蒋介石的部署，下令直指贵阳，给蒋介石造成兵临城下的危局。望着贵阳指挥所内地图的蒋介石恍然大悟，意识到滇北防御力量空虚，红军必然北渡金沙江。蒋介石再次急忙赶往昆明督“剿”红军。
