蒋介石准备亲自北上，以彻底解决红军问题。毛泽东(佟瑞欣 饰)与周恩来(刘劲 饰)商议把中央机关搬到保安。
宋庆龄(孙茜 饰)举荐的美国记者斯诺到达陕北，毛泽东向斯诺宣讲了红军的革命使命和共产主义的深刻意义。张国焘(陈锐 饰)调黄超到五军去当政委。
蒋介石吩咐戴笠秘密调查各部通共一事。张学良发表抗日演讲，刘鼎给张学良看中共制定的有关西北大联合计划的详细内容，张学良表示同意。
毛泽东写《中国共产党致中国国民党书》，蒋介石看完毛泽东的信后不为所动，依然坚持“攘外必先安内”。毛泽东和张闻天(朱宏嘉 饰)等中央领导商议联合抗日事宜，一致抗日。
