吴永顺(陈冠霖 饰)深夜探查县城布防，弄清了五十岚(易照博 饰)虚张声势，真正的兵力重点在青龙山上。众人决定返回青龙山，摸清日军在山上的真实意图，出发之前，却发现王翠兰(丁洋 饰)不见了。五十岚奉军部命令，接手青龙山的防务，田中一郎(周纪伟 饰)对此颇不服气。五十岚说服田中跟随自己，好给坂原佑一(项斌 饰)报仇。吴永顺在小石头的带领下，从小路摸到石门洞，发现这里防守严密。吴永顺放出响箭，想集结还在战斗的同胞。正被日本人监禁的姚三看到响箭，密谋逃走，救出了黑子，自己却被再次抓住。孔梅(甘露 饰)回到了青田县，带来了最新的情报，日军要利用青龙山，构建一座军事要塞，以打通战略运输线。孔梅此次返回，就是要破坏敌人的计划。田中一郎前往县城抓捕猎人，扑了个空，判断吴永顺等人已经上了青龙山。王翠兰独自上山，碰到被鬼子追赶的黑子，黑子为了翠兰送给他的狼牙护身符，险些丧命，王翠兰感动不已。
