长谷川带人紧紧跟在大牛(马京京 饰)等人后面，炳叔为了掩护大家，壮烈牺牲。黑子带人如约赶往三棵树，与姚三会合，不料却遭到鬼子的伏击，投降惨重。长脚(闻洋 饰)判断是姚三头像，才遭了鬼子暗算。黑子不置可否。吴永顺(陈冠霖 饰)和孔梅(甘露 饰)化装成伪军，取得了碑排镇胡把总的信任，并利用胡把总的伪军阻止松井堪介(张志伟 饰)的追击，自己则顺利离开了碑排镇。日军和伪军一番交战，双方才知上当，松井堪介暴跳如雷，责令胡把总继续追击。黑子等人在林中遭到田中的伏击，长脚被俘。大牛等人继续赶路，突然发现猴子不见了，大牛判断猴子一定是回去给父亲老炳报仇去了。众人急忙赶回去相救。
