猎户们对李国邦(李瀚均 饰)的军事训练不以为然，秃子带头起哄。吴永顺(陈冠霖 饰)为树立威严，惩罚秃子到山神庙去拜神，却被松井堪介(张志伟 饰)派来的杀手伏击，逃跑途中被老全杀害。松井堪介杀害秃子，并嫁祸姚三的目的，就是要故意挑起猎户和土匪的矛盾，以防他们形成统一的战斗力量。孔梅(甘露 饰)根据秃子被害的蛛丝马迹，认定凶手就在青龙山上。黑子误会，前去土匪寨找姚三兴师问罪，被吴永顺制止。老全行踪诡秘，引起吴永顺怀疑，他派大牛(马京京 饰)和小石头到县城黄家老店打听情况。姚三带领众土匪下山打伏击，却遭遇坂原佑一(项斌 饰)带队的日军特种部队，损失惨重。
