太行山上

配合卫立煌部韩信岭战役，129师在神头岭伏击战歼灭日军1000多人，是“吸敌打援”的典型战例。129师战场上屡创佳绩，不仅令日军闻风丧胆，也让国民党军刮目相看，对山地游击战充满了好奇。

沙卫立煌率领5个师在韩信岭与日军决战，在卫立煌的说服下，阎锡山(张秋歌 饰)决定放弃临汾全力支持反攻太原，并把晋绥军交给卫立煌指挥。

刘伯承(张再新 饰)参加二战区会议，二战区将领对游击战的威力都有耳闻，但还是心存疑虑。朱德(王伍福 饰)建议组成东路军观战团，亲临战斗现场观战。