白绍仁要找劫匪劫杀何天宝(张嘉译 饰)、郝元尚。何天宝独自在张库大道历尽艰辛。花巧云(柴鸥 饰)从妓女口中得知白绍仁买凶对付何天宝，于是急忙通知郭玉娴(张延 饰)。何天宝被郝元尚救起，暂住巴特尔家。何天宝稍作修整，不顾众人劝阻，继续北上库伦。郝元尚无奈，只好结伴同行。何天宝、郝元尚终于到达库伦。白绍仁请伍彪(张磊 饰)劫杀何天宝、郝元尚;沙漠狼半途劫杀何天宝，危机时，伍彪赶到，赶走了沙漠狼，伍彪看在玉娴的份上放过了何天宝。杨铁柱(高田昊 饰)等人赶到，要杀伍彪，郭玉娴冒死劝阻。众人放过了伍彪。郝元尚劝伍彪改邪归正，为国家做事。何天宝打算在年前做出一批新皮做坎肩。何天宝做好了皮坎肩，但因为白绍仁作梗，无法出手，只好和郝元尚共演双簧戏，让钱砚开买走皮坎肩。何天宝终于翻身。何天宝答谢花巧云，但从郭玉财那里得知正是花巧云指使郭玉财骚扰凤儿(王黎雯 饰)后，拂袖而去。见皮坎肩赚钱，钱砚开年后找到何天宝，要继续合作。不料白绍仁继续作梗，钱砚开提出出提前交货，何天宝虽感为难，但还是答应下来。凤儿怀着身孕演出，何天宝叮嘱她注意身体。
