何天宝(张嘉译 饰)一行人在库伦艰苦行进。何天宝一路虚心向李老库求教，却屡遭拒绝，只得暗中偷师学艺。进入浑善达克沙漠，骆队遭遇响马打劫，何天宝用“佛指镖”退敌，保护了整个骆队。在和沙漠狼的战斗中，一年轻老倌身负重伤，何天宝坚持将他背离沙漠，可是他体力不支死去了。有乞丐找郭春生乞讨，原来是化装的伍彪(张磊 饰)。在沙漠中，因一头骆驼误食断肠草致死，何天宝等人忍痛放弃一部分货物，途遇蒙古人阻拦，结果遇到了巴特尔，他热情款待何天宝一行，并拉回弃货。何天宝的义举征服众人。众人来到巴特尔的帐篷举酒言欢，落草为寇的伍彪化装打听到郭玉娴(张延 饰)在张家口的住处。他夜探玉娴，告诉她自己与镖局一刀两断和自己要和杆子成亲的消息，郭玉娴坚持拒绝，伍彪于是强暴了玉娴。在库伦沙漠，李老库向何天宝传授蒙古人的交往方式，避免了何天宝的麻烦。玉娴伤心欲绝，郭春生气不可遏。李老库彻底被何天宝征服，沿途将选择路线和水草的本领解囊传授给何天宝。伍彪在山寨和燕子黑成亲，伍彪向弟兄展示自己的权威。新婚夜，燕子黑发现伍彪另有所爱，伍彪向她表明自己的忠诚，表示和玉娴一刀两断。何天宝一行终于到了库伦。
