冢本(尚大庆 饰)带黄伟见两个人，国民党的胖中将(梁天 饰)和孙方祯。酒席间，黄伟和孙方祯用摩尔斯码交谈。孙方祯告诉黄伟，已经按照计划，将印版交给了冢本，希望尽快见到慕容将军。并且胖中将的叛变是计划好的，而孙方祯真实的身份是共产党。赵大(陈小春 饰)等人找到一家国军医院，利用特工证给钱二、王八短暂治疗之后一起出发太原。太原，赵大让孙三把自己化妆成慕容卓的样子，利用山西财政厅的行政处长傅方源急于巴结慕容卓的心理，用傅宅的资源给钱二、王八养玻但傅方源还是发现了赵大的虚假身份，恼羞成怒，带军队将他们逼到绝境。王八用尽最后一口力气撞破墙壁，众人逃出，并按照王八的遗愿送他到寺庙圆寂。其余的人忍着悲痛赶到花旗银行，但洋人经理史密斯不肯把慕容将军存放的物品交给他们，除非他们对上他的暗语。
