罗也君(高钧贤 饰)率部凯旋归来，西碚镇百姓夹道欢迎。顾雅欣(叶童 饰)兴奋地迎接儿子，小老大(宁丹琳 饰)责怪他为什么不带着她。罗也君表示要的就是出奇制胜，且担心西碚镇有内奸报信，才不得已秘密行动。钱久(蒋中炜 饰)恨的咬牙，眼看在西碚镇失势，将无法得到顾雅欣的信任，决定先把罗也君和顾雅欣的左臂右膀，共产党人老巴干掉。老巴正为管家失踪担忧，独自追查管家的蛛丝马迹,刀疤脸悄悄尾随老巴，正准备暗中出手，没想到反被老巴制服。顾雅欣愤怒地按照袍哥规矩严惩刀疤脸，刀疤脸狡辩因为自己的家人被共产党所杀，所以要杀了老巴这个共产党报仇。钱久也出面制止，以避免国共两党矛盾激化为刀疤脸开脱。老巴为顾全大局，以国共两党抗日联盟为重，主动放弃对刀疤脸的惩戒。佐藤乘坐飞机归来，看着被炸成废墟的北山机场，并没有惩罚失职的坂田和守卫机场的大佐，众人疑惑。佐藤这才告诉他们，北山机场不过是一个假机场，目的就是骗过中国军队，让他们认为摧毁了机场而放弃追踪。真正的机场建在一个连中国人都找不到的地方。佐藤带着手下，来到神秘基地，向罗也夫(田牧宸 饰)展示他最先进的实验室，命令他抓紧时间进行“觉醒剂”的研制。罗也夫要求跟母亲通话，确认母亲安然无恙方才工作，佐藤以战局紧张，通讯不畅通为由给他点时间。罗也夫来到实验室，没想到见到了仇人佐藤的女儿丸子，丸子向他忏悔战争对他家人造成的伤害，罗也夫轻蔑地嘲讽她，装模作样地带着佐藤手下的科研人员开始“觉醒剂”研制。
