与金东旭约定比武的时间到了，罗也君(高钧贤 饰)和战俘们被押上卡车前往日寇训练营。半路上，罗也夫(田牧宸 饰)利用自制的硝酸氨水洒在地上，引燃了日军卡车，与共产党老巴等人配合向日军突然袭击，有惊无险救出了罗也君和战俘。此时坂田和金东旭正各怀心事琢磨对方，日寇士兵前来报告说罗也君及战俘被劫持，坂田暴跳如雷当即扣押金东旭。佐藤以验证金东旭的忠诚度为借口，对其注射“觉醒剂”试验针剂，这样既能用金东旭做实验品，又可控制金东旭的大脑神经，为大日本帝国服务。注射针剂的金东旭，脑神经恍惚不安，佐藤抓紧审问“罗也夫去哪里了。”金东旭眼前闪现出大海、船只、罗也君、丸子等，最终谍报特工强烈的控制力，让他将意识转移到丸子乘坐的船：“船上”佐藤立即带人前去码头抓捕。佐藤按金东旭提供的线索亲自上船搜捕，没想到抓到的却是自己的女儿丸子。佐藤对研制的“觉醒剂”产生怀疑，经坂田提醒意识到金东旭可能是转移了审问对象的载体，罗氏兄弟肯定还在那艘船上，随即命令立刻追上那艘船。罗氏兄弟等人的确藏匿在船舱底。罗也君感觉佐藤不会轻易罢休，为保险起见，要求弟弟给自己备份父亲留下的生化数据资料，遭到罗也夫拒绝，罗也夫声称要完成父亲遗愿，把数据交给国民政府，兄弟两人争执不下，船长跑来通知日寇士兵上船搜捕来了，让他们赶紧乘皮划艇逃生。沈安茹(冯静 饰)顺利来到湖北与四川的交界处西碚镇，与西碚镇小学校长、川北共产党负责人顾世民(张嘉 饰)接上头。顾世民告知日寇突然在西碚镇的北山修建机场，组织上派她过来追查日寇建造机场动向，同时争取西碚镇最大的民间抗日队伍——西碚狼，而这只队伍的司令就是他的母亲顾雅欣(叶童 饰)，因顾司令不相信外人，为了革命工作需要，俩人要假扮夫妻，赢得顾司令信任。此时调任军统的张权(郭金 饰)同样截获日寇在西碚镇修建机场的情报。
