罗也夫(田牧宸 饰)帮二傻子安葬了母亲，二傻子拜他为大哥，跟着他去西碚镇。俩人没走多远，就被钱久(蒋中炜 饰)收买的国军营长抓了壮丁，送到钱久的川北护国军队伍，明为参加护国军抗日，实被送到北山机场当劳工。顾雅欣(叶童 饰)跟老巴协商攻打北山机场日寇的事，老巴告知需与潜入机场当劳工的瓜娃子等兄弟配合，里应外合，速战速决。得到顾雅欣的认同，但两人没想到的是此时因为金东旭的出卖，潜入北山机场的兄弟们已经全部被坂田处死。钱久邀请武装民团的袍哥老大欣赏川剧，众人起哄，让曾经当红的川剧头牌钱久一展身手，钱久技痒难忍，忍不住登台献艺。恰巧顾雅欣进来，认出了钱久竟是自己的初恋情人徐久乾。钱久怔住了，随即调整情绪，与顾雅欣相拥，互诉当年的生死离别。当钱久知道自己还有个亲生儿子叫顾世民(张嘉 饰)，惊喜万分。顾雅欣轻信钱久的护国军是抗日的队伍，爽快应允将西碚镇归属护国军领导。这时，国军营长接到张权(郭金 饰)发来抓捕罗也夫的通缉令，不敢怠慢。立即快马加鞭返回壮丁营讨要罗也夫。钱久手下正严加看管被抓捕来的壮丁，准备送往北山机场，罗也夫带着二傻子伺机逃跑出来，恰遇前来抓捕自己的国军营长，慌不择路地逃窜中躲进了顾雅欣西碚狼住宿的客栈，被老巴所救。国军营长带兵包围客栈，要带走罗也夫，老巴和西碚狼兄弟持枪相向，双方僵持不下，顾雅欣和钱久赶来。当钱久知道国军要抓的人竟是失踪的罗也夫，想到佐藤的指示，他当机立断站在顾雅欣这边拒绝交给国军营长。
