包家荣(宋允皓 饰)故意透露自己是从沈耀庭处知道的消息，曾平(赵强 饰)知道包家荣的真实身份后，派人暗杀了沈耀庭。包家荣在沈耀庭处取走电报机，到毛森墓前将冈崎圭佑之名还给毛森。藤原向今井请示设计诱杀包家荣，却被侯天亮(李东霖 饰)阻止。金炎与今井将和谈地点定在强华兴业，双方除了徐乃娇(唐菀 饰)之外所有人都参与和谈，但金炎是带着破坏和谈的任务，未能与今井达成一致，和谈终止。包家荣将共产党参与和谈等详情发电告知了重庆政府，原来包家荣一直相信重庆主战派。曾平得到了重庆的消息，决定和今井直接联系，利用今井杀死所有参与假和谈的人员。曾平通过沐氏兄妹让徐乃娇联系上了今井，共产党据点被暴露，金炎牺牲。
