包家荣(宋允皓 饰)来到毛森停尸房间，往事一幕幕划过脑海，决心为毛森报仇。包家荣和侯天亮(李东霖 饰)相约练剑，互相试探,木村打断两人。说毛森已投靠76号，包家荣不信。吴安娜(丁子玲 饰)约定半岛酒店传达和谈事宜，今井命包家荣与吴安娜多接触。包家荣试探吴安娜毛森一事，与木村说法一致，包家荣仍相信毛森。吴安娜与王原兴(孙岩 饰)商量和谈安排，提出包家荣行为异常。日本对香港部署发生变化，一则剑指香港警告英国人，一则给今井传达和谈的压力。地下工作站被英国人突击检查。曾平(赵强 饰)安排和谈与今井在酒桌上见面。包家荣由于毛森的死，仍对侯天亮耿耿于怀。
