侯天亮(李东霖 饰)向今井汇报吴安娜(丁子玲 饰)、徐乃娇(唐菀 饰)及白文喳失踪的消息，提出徐乃娇为军统的怀疑。今井命木村前往福大公司，做好交易准备。吴安娜致电侯天亮，侯天亮以贸易为由到达强华兴业，与吴安娜和徐乃娇接洽。包家荣(宋允皓 饰)跟踪木村前往福大公司，却被长谷川反跟踪，侯天亮无意间发现，成功助包家荣躲过一险，长谷川在混乱中中弹受伤。吴安娜与王原兴(孙岩 饰)接头，王原兴指示中共不会破坏桐油交易。而毛森意欲破坏桐油交易，并让包家荣把军统的蓝衣社社徽放在长谷川治(李雨泽 饰)屋内。桐油交易之夜，各方势力聚集，军统对仓库发起进攻，吴安娜和徐乃娇被军统带走。长谷川在宴会上指正包家荣是军统时，木村带回桐油交易失败的消息。长谷川的枪伤以及一系列证据，将内奸矛头指向他。
