陆焕章(姚安濂 饰)得知天明的特征是脸上有颗黑痣，想通过马国勋得以证实。但马国勋却说，张守益和许慕愚(彭博 饰)都有这一特征。陆焕章未免疑惑起来。 为了弄清夏竹敏(周扬 饰)的真实面目，岳振声(靳东 饰)向傅谦(马路 饰)了解情况。而傅谦的介绍，却加深了岳振声的怀疑。夏竹敏也在通过傅谦来摸岳振声的底细，结果傅谦嘴下的岳振声，也让夏竹敏感到不安。马国勋和朱奎到教堂寻找其他同学，却与来到教堂附近的胥治中(纪宁 饰)一直遇到了危险。三人在岳振声的相救下脱离险境，对岳振声产生了钦佩之意。岳振声又从日伪的追捕下救出了许慕愚，然后继续寻找另外两个还活着的越狱学生苏冠贤(刘冠翔 饰)和叶子。此时，四个暂时脱险的学生虽然一直起住进了陆焕章提供的藏身处，但彼此志不同道不合：马国勋主张去延安，朱奎打算“单干”，胥治中要投奔重庆，许慕愚要为死去的女友报仇。
