万心日渐感到缺少亲情及友情的孤独，但他已经走上了不归路，并且走得太远，无法回头。他清除异己，刑讯逼供，手段极端残忍。为了排遣孤独，万心收养了一个流浪街头的哑巴小孩，取名"凝儿"，并将孩子偷偷带去给水霖铃(梁静 饰)看，水霖铃十分感动。杨御史得知水霖铃根本不是江南女子，而是万心之妻后上奏皇帝。皇上大怒，捉拿万心示问。万心以自己的阉人之身轻易骗过了皇上，可怜杨御史反因此惹来杀身之祸！天山上，通不达(贾一平 饰)与小婉相亲相爱，两情相悦。而通不达通过潜心钻研问天(赵文卓 饰)赠送的"无心诀"，心智大开，功力大进，连被废掉的一条手臂也恢复如初。两人决定择日下山。
