万心对羽彤体贴入微，羽彤虽心存感激，但却念念不忘流落在外的问天(赵文卓 饰)。不久，水霖铃(梁静 饰)高兴地告诉万心，她已怀上了万心的孩子，并给未出世的孩子起名"凝儿"。得知这一消息后万心竟有些不知所措。在楚公公的授意下，洪贵下毒除掉了水霖铃腹中胎儿，水霖铃悲痛欲绝！万心虽深感愧疚，但依然无法从对羽彤的爱恋之情中跳出。江湖中新派"神行教"知会武林同道，欲在"光明山"成立武林同盟"光明会"，以共同对付朝廷及东厂。闻讯后问天、小婉、五加皮及红姑均前往赴会。但谁也没有想到，"神行教"少教主竟是出走多日的通不达(贾一平 饰)！朋友相见，分外高兴，连小婉也对通不达刮目相看。"百花教"教主花弄影不请自到，搅乱了盛会。
