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四面八方的势力为了争夺德国特使辰飞手中的图纸，在上海码头展开了勾心斗角，但特使本人却神秘消失。机缘巧合，应元送夕沅到码头时，和真正的德国特使辰飞不期而遇，并成功追踪到他的行踪。应元成了唯一掌握这重要消息的人，但他没有向翟枫(何润东 饰)通风报信，反而把这消息告知了山本！ 应元取得山本的信任后，参与了盗窃飞机图纸的行动。应元拿到图纸后，在图纸上做了手脚，不让日本人轻易达到目的。
