札木合(赵恒煊 饰)乘胜报复，用七十口大锅煮人肉为食。蒙力克与术赤台等率部投靠铁木真。战胜攻取虽然能决定一时的胜负，但政治上、道义上的胜利其影响则更为深远。札木合的众叛亲离与铁木真的众望所归形成了一个鲜明的对照！铁木真设宴招待从敌对营垒归来的亲人，在宴会上因偶然事件与主儿乞人发生冲突。1196年，金朝与塔塔儿发生战争，金朝丞相完颜襄派使者至蒙古部，要求铁木真配合金朝截击塔塔儿。塔塔儿依靠金朝的支持，一直是蒙古乞颜部的东方劲敌。它使乞颜部的几代英雄洒下了鲜血，献出了生命。铁木真利用二者之间的矛盾，配合金朝，初战塔塔儿，杀死其重要首领蔑兀真笑里徒。完颜襄承制封脱斡邻汗为王，人称王汗。铁木真也接受了金朝的一个封号。从此，草原的力量对比发生了明显变化，铁木真的事业开始蒸蒸日上！
