成吉思汗(巴森 饰)下令处置杀死蒙古商人的海儿汗。对方国王率领王子札兰丁及主要将领、文臣逃出新都。成吉思汗派大将者别、速不台率军追击，并迅速攻占其新都。面对着蒙古大军的进攻，对方国王拒绝了集中兵力决战的正确建议，采取了分兵把关、城自为战的被动挨打的战略。而当蒙古大军日益逼近时，他又放弃首都，放弃天险，祈灵于神灵与天意，只知率众逃跑，从未组织过一次像样的抵抗。根据成吉思汗的命令，者别、速不台像猎犬咬住自己的猎物不放，即使其躲入山林、海岛，也要像疾风闪电般追上去。躲入山林的西方大国母后被迫投降了，逃往海岛的国王也命在旦夕。
