在札木合(赵恒煊 饰)与克烈部可汗脱斡邻的协助下，三部联军战胜了蔑儿乞人，铁木真夺回了孛儿帖。别勒古台的母亲自杀于合阿台营帐，别勒古台一怒之下杀死了许多蔑儿乞人。当时的草原英雄脱斡邻汗和札木合为铁木真最初的振兴贡献了力量。而他们三人之间的友好与分裂、联合与敌对，恰恰构成了蒙古草原一场有声有色、惊心动魄的历史活剧！在回军路上，铁木真的长子术赤降生了。札木合、包括铁木真都对术赤的血统产生了怀疑。母亲诃额仑(萨仁高娃 饰)告诉铁木真，这个孩子是你的儿子，并要求铁木真善待孛儿帖。铁木真与札木合一起游牧。但一山不容二虎，羊、马不能同牧。铁木真被迫离开札木合单独设营，这在铁木真的发展史上是一件大事。它使铁木真摆脱了对别人的依附，开始形成一支独立的力量。
