松尾通过快活里的冯经理寻觅到了钱包的主人王雅茗，他正是高敬斋的儿子，原名高守义，现是鲁南反共先遣纵队少将总司令，此次前往枣庄的真实目的便是组织暴动，报当年的杀父之仇。 鲁大姑(郭虹 饰)再次来到枣庄，不再相信刘洪(赵恒煊 饰)，决定亲自调查军列颠覆案的真相。她和警卫员小菊化装成姐妹以寻亲的名义租下了一间民房。巧合的是，珍珍（“小李九(任晗 饰)”）也住在同一个院子里。刘洪得知鲁大姑在秘密调查郑祥(程前 饰)非常生气，认为鲁大姑这样做是在破坏和干扰他们的计划。 松尾接到“大本营”的密令，带领“小李九”、铁牛等人抢劫了津浦线国民党军列上的军火，并暗中命小野等日本特工将军列炸毁。 “小李九”面对被炸的列车万分吃惊，撤退中竟无意中听到了松尾与小野的日语交谈，令“小李九”开始怀疑松尾的真实身份。 杨特派员带领国共联合调查组组长史密斯、国民政府代表罗立本、津浦铁路总局代表胡少康、共产党代表林风前到枣庄调查军列爆炸案。杨特派员、罗立本及胡少康将矛头直指铁道游击队。刘洪、李正(刘长纯 饰)强压怒火，并恳请调查组给予时间进行调查取证。 郑祥在街头一僻静处拦住了乔装成磨刀人的松尾，威胁他不得再在津浦铁路上制造麻烦，松尾回以冷笑。 特别调查小组传讯刘洪，杨特派员的用意在于激怒他，刘洪险些上当。
