日军占领了玲珑镇，柴天禾(张戈 饰)带兵包围了巡防团。卢绍毅一反过去整日酗酒的常态，他整顿队伍号令他们跟着自己重新开始。 柴天禾想说服卢绍毅投靠日军，但卢绍毅告诉他，自己绝不会背叛自己的国家，巡防团众弟兄同仇敌忾。孙砚心(潘宏梁 饰)赶到将巡防团的士兵捆起来，逼问卢绍毅投不投降，卢绍毅仍然不从。孙砚心打死一名士兵，卢绍毅不改初衷，孙砚心再下杀手，卢绍毅崩溃了。日军任命他为皇协队队长。卢绍毅上任后受命挨家挨户检查各家有没有火患。但他知道日本人似乎在寻找什么东西。在孙砚心办公室里，他告诉柴天禾，上级来信让他们查找中方准备用来炸惠通桥的炸药，惠通桥是连接怒江两岸的要道，所以必要时中方会炸毁桥梁。他们现在的任务是找到中方准备炸桥的炸药，然后在他们准备炸桥时毁灭炸药。但现在他们不知道炸药到底藏在玲珑镇什么地方。与此同时，周占雄(晋松 饰)焦虑地看着仓库里堆积的炸药。原来他运回来的不是烟土，而是与龙旅长暗中商议好的炸药。这些炸药在周占雄手里让他如坐针毡，他怕稍有失误会影响大局对不起龙旅长。就在他忧心忡忡时，周景恒(康磊 饰)过来找他。
