邮差

吴乐天(冯谦 饰)打算让徐仲良(张粟 饰)帮自己将太郎送出上海，于是他趁着请徐仲良吃饭的机会将太郎的地址告诉了仲良，然后又给了他一张日元，他恳求仲良将太郎送到苏北，徐仲良决定帮助吴乐天这个忙。

秀芬(丁宁 饰)到谢乃恩(李幼斌 饰)家里将自己给仲良看照片的事情，谢乃恩知道之后大怒，他狠狠训斥了秀芬，但是秀芬告诉他自己这是在给仲良赎罪。

秀芬将事情告诉了谢乃恩之后就离开了，谢乃恩知道秀芬生气了，于是便跟了出去，他追上秀芬之后便请她进了一家咖啡馆，但是他不知道这一幕正好被太太简芳(史兰芽 饰)看在眼里。

国民党和日本人都找到了理查德的情人，因为这个女人听了徐仲良的忠告，已经离开了家，所以谢乃恩的人和水谷的人都没能抓到这个女人。

徐仲良按照吴乐天给自己的地址找到了太郎，他给了太郎一些钱，并将吴乐天的情况告诉了太郎，仲良临走之前告诉太郎不要冒险去找吴乐天，那等于是自投罗网。徐仲良为了帮助太郎离开上海，便亲自来找苏丽娜(吴天瑜 饰)，希望她能够帮助自己弄一张通行证，苏丽娜答应帮助他，但是自己需要一些时间。不料在仲良要离开的时候却遇上了突然回来的秦兆宽(张弓 饰)，虽然他们演了一场戏，但是狡猾的秦兆宽已经看出了端倪，但是他并没有说破。

秀芬乔装打扮之后回到了无锡老家，年迈的父亲见到自己四年未回过家的女儿热泪盈眶，激动得不得了，他为女儿准备了一桌丰盛的饭菜，父女两个人聊了很多的话，秀芬借机会向继父问自己母亲当年带着自己来无锡的原因，只是继父知道的也并不多，他想起了当初秀芬母亲去世之前手中紧握的手绢，于是便将它拿出来给秀芬看。

徐仲良因为表现出色而全面接手了周山(罗二羊 饰)的工作，他的代号是“鲶鱼”。秦兆宽带着苏丽娜去参加宴会，认识了山岛和影佐将军。

徐仲良来到了苏丽娜指定的地方拿到了通行证，并且苏丽娜让仲良将自己要去南京的事情告诉老潘。邮局的邮差老计也是一名共党的卧底，他接到上峰的指令来到书店见自己的上级，没想到见到的确是已经时隔五年没有见面的老潘，他非常激动，同样他也期待着党再一次交给自己重要的使命。