邮差

谢乃恩(李幼斌 饰)因为高先生和日本人的秘密见面彻夜难眠，他决定豁出命也要将高先生与日本人谈判的事情搅黄了，他想要给重庆方面发电报汇报情况，但是简芳(史兰芽 饰)并不支持谢乃恩的想法。因为 徐仲良(张粟 饰)的失误，给共产党的地下组织造成了严重的影响，周山(罗二羊 饰)狠狠批评了他。

徐仲良脑海里浮现出老邢掩护自己和周山的画面，耳边一直回响着周山训斥自己的话，他十分地懊悔。南云(祁映诺 饰)拿着徐仲良画得画像来找水谷，并告诉他这幅画是出自一个非专业的学生之手，水谷瞬间就想到了徐仲良，于是他命令宫本(张竟达 饰)去徐仲良上过的教会学校去调查。

徐仲良回到家里发现了睡在桌子上的 秀芬(丁宁 饰)，秀芬一直住在徐仲良家里很过意不去，于是就当掉了耳环买了条鱼向他表示感谢，但是徐仲良并不知道秀芬是来监视自己的，仍然很相信她的话。

王站长一直监视着南云由纪子，谢乃恩过来视察了一下情况，此时的南云和水谷正谈论着汪精卫，待谢乃恩走后，王站长命令手下瞄准射击南云由纪子，不料有人替她挡了子弹，救了南云，行动失败之后王站长赶紧带着手下撤退。谢乃恩及时把行动失败的消息告诉了周山，周山觉得以后想要再击杀南云是难上加难了。此时的谢乃恩想要徐仲良当诱饵引出南云由纪子，周山听到这样的话十分愤怒，他告诉谢乃恩自己绝对不会同意他这样做，然后就气冲冲地离开了。

水谷因为宫本没有做好保护工作，一气之下下了他的枪关他的禁闭。李士武来找秦兆宽(张弓 饰)，这两个人果然是日本人的走狗，士武此次拜访秦兆宽的目的是将日本人派自己监视调查苏丽娜(吴天瑜 饰)的事情告诉了秦兆宽，希望他能在汪精卫面前替自己美言几句。

士武走后秦兆宽马上过来看望苏丽娜，他看到了憔悴的苏丽娜，安慰了她几句，然后告诉她最好是离开这里，苏丽娜告诉秦兆宽这里是自己和周楚康的家，自己无处可去，秦兆宽为她出了一个主意，让她去杭州自己的母亲那里，也就是苏丽娜的姨妈家。