三个黑衣汉子骑着快马飞奔而去，后面一队日军死死追击他们。与此同时，白家堡镇白家大院张灯结彩，白家上下正与各地乡绅，给主人白家堡镇长白祥熙(韩振华 饰)庆贺六十大寿。赵喜仓此时遇上受了伤的黑衣汉子，因救他而被随后追上来的日军双双抓进县城。正在白家大院给祝寿贺唱堂会的同风剧社名角狮子黑，接到同村族人赵二虎报的信后，欲马上赶往县城营救被日军抓走的父亲，后被前去追他的师弟 阎五(刘子赫 饰)和师傅叫破天(芦勇 饰)等人劝回。矢野在监狱里逼供赵老爹和保全，希望得知武工队的下落。第二日，同风剧社众人赶到到关县，却发现赵老爹和武工队员保全早已死去，尸体被挂在城门口。
赵六(张兴哲 饰)愤怒的夺下父亲尸体，并与日军大佐矢野打斗三百回合。日军重兵杀到，在武工队队长王成(陈颢文 饰)的帮助下，众人撤退至桃树沟。武工队政委 曲梅(陈廷嘉 饰)半路上偷袭尾随而至的日军，日军退却。赵六不能原谅王成和曲梅等武工队员，因为赵老爹正是因他们而死；更不能原谅坏事做尽的日本人。赵六发誓要杀死六十个日本人，以祭奠赵老爹在世的六十年。矢野和保安队长白家大儿子白占元来到桃树沟，围剿武工队，没想到在桃树沟村口，被武工队打了个措手不及。
但终武工队寡不敌众，开始撤退，掩护众人的王成和李书新被日军逼到一座破院落。走投无路之际，被赶来的狮子黑救走。县城戏院的周老板派人捎话给叫破天唱庙戏，第二天叫破天派徒弟狮子黑赵六和阎五一起去县城，跟周老板定剧目场次价格等事务。事毕，二人在莜面馆喝酒时，遭遇几个日军和二鬼子正欺负两个卖唱的爷女俩。赵六借口师父等着复命，让阎五先离开，自己愤怒的看着日本人。
