东王为傅善祥(杨童舒 饰)举行廿三岁的生日，借机考察自己在天朝的权势和众人的态度，洪秀全(高兰村 饰)微笑示弱，命两名哥哥送上厚礼。在傅善祥生日宴上，青年将领李秀成结识了翼王石达开(王诗槐 饰)的义女石益阳(周迅 饰)。宴会高潮时，东王出来祝贺傅善祥生日，百官跪拜，东王突然“天兄附体”，说秦日纲(林强 饰)、陈承容二人“帮妖”。全场震惊，曾宪此时下手刺杀东王，不果。石益阳抓住了小曾宪，东王欲认其做义女，石益阳婉拒。秦日纲惧祸，惶惶不安，北王韦昌辉(刘兵 饰)派人持令牌，破例放燕王出城。石达开告诉石益阳曾宪刺杀东王是正义复仇，石益阳后悔不已，决心救出小曾宪。东王心腹李寿春，早就对傅善祥妒忌不满，逼迫小曾宪交代自己刺杀东王的主谋是傅善祥。各处的密探把东王的情况报到天王洪秀全。
