东家首长(姚卓君 饰)要给骡子(富大龙 饰)二十大洋赔偿黑伢子的钱，骡子只肯收5块大洋算做护送老钟渡江的工钱。夜里，队伍渡江遇袭，弹片扎入老钟胸口，老钟沉入江中，骡子跳江救老钟，与部队失散，被国军追击，被彝族人沙玛和阿果(王妍之 饰)所救。沙玛和阿果是两兄妹，被保安团刁队长抓来，被红军所救，好不容易逃脱了，看到骡子和老钟穿着红军的衣服才出手救下他们。湘江渡口战场，骡子拉着受伤的老钟找红军的队伍，遇到红十字队的古玉洁(丁子玲 饰)正在救助伤员。云中飞悄悄偷盗死者的钱和值钱的东西，遇到人就装死，古玉洁发现他还有脉搏，就将云中飞带走了。
