清道人询问莫二死的那天有什么蹊跷，并告诉沈万奎(巍子 饰)莫二为了不想让《神仙戏术》落在日本人手里，想集齐三(黄勐 饰)本交给清道人保管，莫二是被日本人害死的!清道人把莫希声托付给沈万奎，让他助其一臂之力，莫希声来到庆和戏院，沈欣萍(邓丽欣 饰)看到这张酷似莫无形的脸百感交集。莫希声拜沈万奎为师，把《神仙戏术》交给沈万奎，沈万奎决心将三本《神仙戏术》的精髓都教给莫希声，把中华戏法传承下去。庆和戏院重新开张，打出莫氏手彩的名号，楚老爷子(刘文治 饰)送请帖让莫无形去看演出，莫无形按捺不住好奇还是去了，结果看到了莫希声在台上演出。莫希声告诉无形他二人的身世，莫无形拒绝相信这个事实。莫希声的戏法在京城声名大噪，被沈家徒弟慢慢接受，只有欣萍还是很难调整情绪。莫无形终于查出了莫希声的确是自己的胞弟，在欣慰的同时也对于希声跟自己作对的事情感到不满，并邀请莫希声看自己演出。
