沈欣萍(邓丽欣 饰)被卖到了妓院。毛头找到莫无形为姐姐报仇并刺伤了他的肩膀，从此跟他恩断义绝，莫无形失去了自己唯一的好弟兄。宋飞燕(赵聪 饰)对莫无形的伤悉心照顾，两人日久生情。原来宋家两姐妹是武滕章的义女，她们是奉命接近莫无形，目的是让莫无形与司徒坤(张洪睿 饰)互相残杀，获得武滕章毕生的追求-《神仙戏术》。莫无形启程进京并应金大人(石小满 饰)要求往京城运一批封好的货，事情非常蹊跷。莫无形和宋飞燕带着金大人的货进京，一路上被人盯梢，终于有惊无险地把货送到金大人处，原来盯梢的人都是金大人派来监视莫无形的。宋飞燕渐渐爱上了莫无形，纠结不惜一切代价为了帮义父拿到《神仙戏术》到底意义何在，妹妹宋金燕劝她不要多想。
