武工队在途中的凉风寨暂时休息，侯振国(文江 饰)叮嘱大家提高警惕、加强戒备。石井率队紧追而来，被哨兵发现，鸣枪示警。侯振国当即命令凤姑(陈洁 饰)、大宝等人押着高桥向山里撤离，自己带龙战海(徐僧 饰)等队员分头阻击敌人。他命大家利用地形和各类方式打击鬼子，战斗异常激烈。山间峡谷处，侯振国率众从高处利用满山的石块阻击日军，石井部下伤亡惨重。凤姑等人押着高桥撤退。高桥趁众人不备逃跑，狗娃在后紧紧追赶，追到一处悬崖，为保护高桥，狗娃奋不顾身，跌入峡谷牺牲。鸽子“狗蛋”见主人身亡，凌空高飞后俯冲而下撞崖殉主。铁头痛苦着上前厮打高桥，大宝夺过队员的枪欲打死高桥被凤姑拦下。石井等人攀崖抄了凤姑一众的后路，为掩护大家，二丫英勇牺牲。武工队陷入腹背受敌的境地。危急关头，正当凤姑等人准备携高桥跳崖之际，附近的八路军县大队奉分区命令赶来接应武工队。石井率队败走。武工队脱险，大家汇合，当得知狗娃为救高桥坠崖而亡后，龙战海和众人悲痛万分。他们寻找到二丫牺牲处，刘奎(崔钟 饰)、凤姑等痛哭失声，悲愤难当。
