苏若水(戴娇倩 饰)排新戏遇到了资金难题，戚正源(岳跃利 饰)愿意资助，条件是要苏若水入戚家做妾。遭到苏若水断然拒绝，柳雨烟(周昕妤 饰)急忙替苏若水赔罪。戚正源对熟谙人情世故、八面玲珑的柳雨烟产生了兴趣。戚本忠(于震 饰)带着苏若水回到戚家，公开两人的关系。戚正源有些尴尬，张咏菊(刘瑞琪 饰)当即翻了脸。桂林地下党组织了一批骨干力量，将奔赴皖南担任新四军的政工干部，为此请八办出面护送。戚本孝(任东霖 饰)奉命护送这批干部，途中要穿越日军多道封锁线。因母亲反对这门亲事，戚本忠自责，苏若水却打定了主意要做戚家的儿媳妇。戚本忠与苏若水公开恋人关系，让戚本礼(戚玉武 饰)痛苦不堪，他要求军统对戚本忠动手，向书荣索要证据，戚本礼想到了自己的上线李直。因为地下党单线联系的原则，如果没有李直，他就有可能见到“漓江”。戚本礼决定杀掉李直。
