为了防止胡宗南部控制西兰大道，中央同意二方面军，放弃“成康两当”根据地，迅速转移。临行前，恰值中秋之际，任弼时、贺龙(段卫平 饰)等人为刘伯承(张再新 饰)办了婚礼。中央为彻底打乱国民党的军事部署，制定《十月作战纲领》。同时，毛泽东(王晖 饰)电令彭德怀(黄品沅 饰)，让他的西征部队抽人南下，策应二、四方面军的北上行动。由于关中的党组织遭到严重破坏，为了迎接二、四方面军北上并钳制敌人，在三界庄的谢昌林接到调令回关中协助恢复那里的党组织。临行前，谢昌林心里还装着地方工作，他探望了宋大胡子、赵子龙、铁强(张铎 饰)等人，大家对他的情谊感动不已。斯诺回到了保安，将自己的所见所闻讲给毛泽东，同时提出想要再次专访毛泽东……
