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四方面军正在通过茫茫草地，一路上累累白骨，不禁让人唏嘘。中央一直在关注着红四方面军的动向，同时开会决定成立西北局，统一指挥二、四方面军北上。指令到了张国焘那里，他却表现出十分的不满，因为这个西北局与他心中那个与中央形成对等关系的“西北局”相差甚远……西征途中，彭德怀(黄品沅 饰)仍在展开补充兵源、筹集粮食的工作。环县书记来三界庄视察，希望能够深入哥老会做工作，将其发展为抗日队伍。
