陆涯(董勇 饰)劫持了四姐，但黑龙会不在乎四姐，四姐被日本人击杀，陆涯失去了筹码。靠着砍手的火力掩护，陆涯带着扈渝雯(汪芫 饰)成功逃出黑龙会。 秦敖(刘小锋 饰)身为内奸，常常受到内心谴责，在精神上饱受折磨。 陆涯带着解码本回到黑室，秦敖在众人面前指出解码本是假的，陆涯才是真正的内奸。陆涯被黑室追杀，危急时刻，神秘黑衣人挽救了他。黑衣人不愿透露身份，但陆涯感觉这个人十分熟悉。 神秘人悄悄地来见秦敖，秦敖惊奇地发现，这个神秘人居然是李克江(张秋歌 饰)。李克江并没有死，在“钓鱼行动”中他成为了日本人的俘虏，从牢狱中逃出来后他明白自己不可能找回清白，于是暗中观察着黑室的情况，目睹了“独臂大盗”的所作所为。
