秦敖(刘小锋 饰)和唐大铭(仇永力 饰)不断发生冲突，他已经发现了唐大铭的种种可疑，唐大铭不但行踪不明，还拥有机要室的全套钥匙，这意味着唐大铭极有可能就是“独臂大盗”。陆涯(董勇 饰)暗中调查唐大铭，他潜入唐大铭府邸，发现唐大铭的确和四姐有不法的勾当，却找不到任何证明唐大铭是内奸的证据。 罗兰(张恒 饰)夫人不仅成为了唐大铭的情人，还依靠唐大铭的关系做着走私生意。但是唐大铭不知道这个慈善商会的罗兰夫人其实是个日本特务头子。 秦敖联络上陆涯，澄清了和陆涯的误会，两人约定里应外合，揪出唐大铭这个内奸。春晓和雅德利(山鹰 饰)也受秦敖委托负责监察唐大铭所有的行动，以找出他是内奸的证据。
