阎同时查抄了钱家店铺，却因白维明早作安排一无所获。钱家兄弟都是红军了，一道回家看望父母，钱家自然是皆大欢喜。白维明赶往钱家做善后工作，钱耀祖夫妇故土难离不愿转移陕北。周恩来(梁春书 饰)抵达义牒镇，与李富春等安排后方机关率先渡河和掩护事宜，周亲自来到张家塔看望钱家，说明转移的利害关系，钱老东家这才答应转移。气急败坏的阎小川(潘宜刚 饰)率兵来张家塔报复，不想却扑了个空。阎小川为给自己留条后路，制止了木村一郎欲烧钱家老宅的企图，在返城途中与木村分道扬镳了。毛泽东(张铁林 饰)、彭德怀(宗利群 饰)一边指挥一边率总部顺利转移。彭德怀来到红一军团五团的阻击阵地视察，阵地上又响起了《红军东征歌》的歌声。胡耀邦(李阳 饰)撤退前巧设“欲擒故纵”妙计，放了杨静安(王光辉 饰)一条生路。阎小川果然以通红通共的罪名将杨静安抓获，当作自己屡吃败仗的替罪羊。十五军团主力在蓬门地区布阵，阻击尾追而来的蒋阎军，掩护总部和红一军团主力等西渡黄河。张学良(羿坤 饰)飞抵太原会见阎锡山(周舟 饰)，两人在抗日和剿共的态度上似乎有了默契。阎锡山摆出三颗鸡蛋，发出了在蒋介石、共产党和日本人三颗鸡蛋上跳舞的感慨。蒋介石在南京调兵遣将，陈诚在前线指挥汤恩伯、关麟征部企图将红军消灭在黄河东岸。阎锡山的晋绥军则行动迟缓追剿不力。胡耀邦、白维明在瓦窑堡妥善安置钱耀祖夫妇。徐海东(赵岩松 饰)、程子华(钟山 饰)分别率领部队，在张家垣、罗镇堡英勇阻击中央军关麟征师、汤恩伯师和晋绥军杨澄源师，最终粉碎了蒋阎军歼灭红军的企图。洪剑波和钱继武(丁军 饰)两个独立团奉命掩护总部首长过河。洪剑波在最后的阻击战中不幸牺牲，临终前将春妮(王艺禅 饰)托付给了钱继武。毛泽东、彭德怀最后一批在于家嘴渡河，毛泽东笑谈霸王别姬，高诵千古绝唱《沁园春·雪》，为红军东征的壮美诗篇划上了点睛之笔。
