杨静安(王光辉 饰)来到大牢审问“红军探子”，原来是他的日本同学木村一郎。杨静安在聚仙楼为木村压惊，二人进一步勾结，阎小川(潘宜刚 饰)和钱继武(丁军 饰)恰好与他们在酒店相遇逢场作戏。郭家掌中央政治局会议继续召开，中央和军委做出了兵分三路的重大决策，红一军团主力为右路军南下、十五军团主力为左路军北上，十五军团一部分和洪剑波独立团等为中路军随总部行动。叶剑英(郑仕明 饰)的中路军调整战略，杨静安被逼交出两箱银元作为抗日捐款后，中路军解除了对石楼城的静态围困。藏在家中的牛世魁得知红军医院转来一批伤员，逃进石楼城内报讯。阎小川急于立功要去袭击，钱继武反对袭击伤员。阎小川不听，率领晋绥军前往偷袭，王江汉和高河娃率义牒游击队进行抗击。夜色之中晋绥军两个营被诱自相残杀，密切侦察敌情的洪剑波独立团骑兵队火速增援，红军最终获胜，但王江汉却在战斗中不幸牺牲。留在陕北的红二十九军攻克神木、葭县，对东征给予有力支持。右路军攻克双池镇后向霍县挺进，准备渡过汾河沿着同蒲铁路线南下开辟根据地。胡耀邦(李阳 饰)赶回义牒善后，高河娃追查牛世魁死里逃生之谜，掘开坟墓终于真相大白。钱继文回家看望生病的母亲，方知是母亲思儿心切。杨静安带着木村来到钱家“慰问”，钱耀祖拒绝利诱和威胁，决不与日本人木村一郎做生意。
