中共中央政治局会议在中南海召开，会议主要商量的是关于亚非会议的事情。毛人凤从保密局香港工作站负责人赵斌丞处得知，周恩来(孙维民 饰)4月要去万隆参加亚非会议，飞机经停香港，他们打算在香港对其下手，毛人凤表示没意见，而细节则交由古正文与赵斌丞谈。蒋经国(赵凯 饰)疾步前来报告，一江山岛被攻陷，建议蒋介石(马晓伟 饰)把大陈岛的部队撤回台湾，蒋介石则表示再等等看。在北京，周恩来和陈毅(谷伟 饰)正在商量代表团的人选问题，李克农和杨奇清(许戈 饰)前来，告知两人国民党最近的反常情况。随后在和先遣队队员开会的时候，周恩来突然觉得一阵腹痛，找来医生一看，说是阑尾炎的症状，建议他前往医院仔细检查一下，却被周恩来拒绝了，这时毛泽东(唐国强 饰)来电要见周恩来。于是，周恩来忍痛前往。从毛泽东处回来的周恩来，在审阅文件时，腹痛难忍昏倒在桌上。在医院，经医生们的劝说，周恩来才决定立即动手术。赵斌丞和陈鸿举正在为了炸克什米尔公主号做准备工作，却不知早已被英国特工盯上。由于周恩来的身体状况欠佳，他表示希望陈毅能代替自己出席亚非会议，陈毅只好答应。英国特工米娅成功破解了国民党的电报，马上带人前往启德机场阻止国民党的行动，可被哨兵拦下，不准靠近克什米尔号。
