张杰对成真、美梦和吴豹(谭建昌 饰)说明因为知道日本人要对上海发动战争，所以才会以杰臣作饵要把华荣失去的从子龙那里夺回。美梦在广播中痛诋日本人，结果被田中派人强行押走，并恐吓下一个目标是成真。众人知道田中目标只是美梦而已，故讨论要成真和美梦赶紧结婚。但前往证婚的路上，李队长在田中指使下带走成真，后来田中又以命案凶器为日本小武士刀为由带走成真，子龙的大上海计划和杰臣因日本人来犯而告破灭并开始落魄，此时张杰找上门告知一切皆是他设计的，并要他二天内搬家。张杰和美梦去见田中，威迫利诱，田中不为所动且推说不知成真现在如何。然田中俟后到密室告诉成真江楠乃是自己所杀。众人讨论就算救出成真，但还是要找出江南命案凶手，而大家也开始怀疑子龙。
