特工组找到了竹内云子(高露 饰)(高露 饰)，在她被转移的前一刻将她击毙。震惊世界的“南京大屠杀”发生了，日寇将当时在南京的一批外国记者秘密押送到上海。欧阳剑平(刘琳 饰)的旧友、国防部参谋王铁生冒死将这一重要情报送给中共地下党冯先生(马昌钰 饰)，要求尽快找到约瑟夫的奥地利记者。欧阳剑平了解到这批记者的关押点是一个郊外学校，约瑟夫却一时不能相信他们，持不合作态度，幸亏王铁生的遗物——一支钢笔，解除了疑团。由于约瑟夫提供了证据，日寇不得不将这批记者释放。约瑟夫却潜回了南京，为了拿出自己拍下记录日寇暴行的胶卷。
