蒋文龙在狱中遇见所谓的道上兄弟汪洋，两人逐攀谈起来。蒋在汪的万翻询问下，终于说出了心中的秘密，原来高青山(张译 饰)是国民党的特务。可殊不知，汪洋竟是高青山派去探口风的公安卧底…… 叶正龙(聂远 饰)也怀疑高青山为公安局内部特务，忽然被告知蒋文龙离奇死于狱中，并且得知，与蒋在一间牢房里的犯人叫汪洋…… 在得知韩永年(张山 饰)还没死的消息之后，林素贞(何赛飞 饰)向李少云(丰明连 饰)谎称韩永年就是708，并且已经暴露。李少云以为韩就是神秘的708，担心他变节供出上海特务网。决定挺而走险去医院刺杀韩永年。 叶正龙前去街道办事处等待汪洋，不想被办事处工作人员从通缉令上认出。就在叶正龙撤离办事处的时候，与汪洋不期而遇。汪洋找到叶正龙说出高青山是军统特务时，尾随而来的高青山一枪击中汪洋…… 叶正龙再次被高青山诬陷为杀死汪洋的凶手，被公安干警追捕，那个神秘的扫地老头李金水再次救了叶正龙…… 在所有证人都相继被高青山杀害后，叶正龙决定铤而走险，去找林素贞…… 李少云吩咐春山用毒药毒死蔡荣贵(谢钢 饰)。就在眼看蔡荣贵要将毒牛奶喝下的时候，春山良心发现，上前一把夺过牛奶，一饮而尽……
