李少云(丰明连 饰)拦住了救济站站长林素贞(何赛飞 饰)，他从赵兰处得知自己的神秘上级309就是这个外表温婉的女人。林素贞指示李少云一定要尽快除掉叶正龙(聂远 饰)，他是敌特行动的最大障碍之一。 此时，叶正龙已经确认宜和路20号就是潜伏特务的窝点，带着金巧玲(辛芷蕾 饰)和蔡玉(杨蓉 饰)返回此处打探虚实。而特务们就躲在做法事的佛堂帘子后面…… 李少云在街头意外地遇见了本该在舟山岛的邵舒杰(陈良 饰)。邵舒杰表示自己已经对反共大业心灰意冷，他将文件箱交给李少云，自己只想去寻找失散的妻子月娥。为了特务工作，李少云反面不认人，将自己的老上司也扣押起来。 姚启彬得知赵兰已被灭口，与同样被李少云软禁的邵舒杰喝的酩酊大醉。 何云与叶正龙越接触越发觉他身上有很多值得学习的优点和长处，对此，一直暗中喜欢何云的高青山(张译 饰)看在眼里，心里很不是滋味。 高青山认为金巧玲的特务男友南原与宜和路20号死去的少爷姚启彬并非一人，这只是金巧玲企图蒙骗他们的骗术伎俩。韩永年(张山 饰)赞同高青山的观点，命令严格控制金巧玲，并观察叶正龙的举动。不料，金巧玲的母亲却在蔡玉和金巧玲的眼前被枪杀了…… 叶正龙判断敌人要杀的目标不是金母而是金巧玲，不过是忙中出错，金巧玲侥幸逃过一劫，建议保护好证人金巧玲和蔡玉，他认为姚启彬的墓地里是一具空棺，是敌特运用的障眼法。他决心开棺检查。
