艰苦的训练开始了，队员们互相不配合，最不受管教的就是沈文杰(谢孟伟 饰)。在一次次的训练中，小伙子们慢慢地成长，最终在攀岩悬崖的训练中，队员们终于摒弃前嫌，明白了团结的力量，互相帮助着攀上最高峰。而同时高寒(于晓光 饰)还要与杂志社翻译身份的姚珂(刘晓洁 饰)秘密会面，锻炼姚珂的防跟踪技能，这时的姚珂和父亲江叔良都用不同的身份成为高寒的秘密战友。高寒接到钱立均布置的任务，烧毁孙传芳在苏浙郊外的秘密粮库，并把这次任务当做是检验队员们训练结果的一次行动。沈文杰等人也得到风声，在钱立均办公室外偷听到这一消息，死缠着高寒带上他们，并保证一切行动听指挥，出色完成任务，高寒也正有此意，带上了他们。高寒来到与江叔良秘密见面的地方，汇报这次任务得到江叔良的支持，同时江叔良托付高寒好好培养自己的女儿姚珂，并说明了姚珂假身份的具体细节。二人正说话间，姚珂带着从报社拿回来的日本军队装备资料回来。
